日期：2025-06-13 22:56:02
（原标题：国金证券股份有限公司关于宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书）国融资管
国金证券股份有限公司关于宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。保荐机构根据相关法律法规，对发行人进行了尽职调查和审慎核查。发行人主要从事车用电机技术和流体技术相关产品的研发、生产和销售，业务覆盖全球主要汽车市场。本次发行总额为人民币32759万元，发行数量为3275900张，每张面值100元，期限6年。票面利率逐年递增，从第一年的0.20%至第六年的2.50%。转股期自2025年12月5日至2031年5月28日。初始转股价格为62.55元/股。募集资金主要用于泰国新建汽车零部件生产基地项目、年产1954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目和研发中心改扩建项目。保荐机构认为发行人符合相关法律法规规定，具备在深圳证券交易所上市的条件，同意保荐本次发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上市。
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